La liste des entreprises
Chaque carte présente une entreprise : activité, ville, modules actifs, Site en ligne si son site est publié, chiffre d'affaires du mois et gérant. Ouvrir la fiche mène à sa vue d'ensemble. Le compteur sous le titre rappelle combien d'entreprises votre offre permet.
Nouvelle entreprise en ajoute une (nom, ville, activité, devise, modules suggérés, gérant facultatif) : voir le guide Premiers pas.
La fiche d'une entreprise
- Ce mois-ci et Chiffre d'affaires : les indicateurs de l'entreprise.
- Équipe : le propriétaire et les gérants ; Inviter un gérant et Gérer les accès (voir Utilisateurs & droits).
- Modifier : nom, activité, devise, ville, téléphone, adresse, couleur d'identification et mentions légales (NIF, STAT, RCS, forme juridique, TVA appliquée en caisse). Ces informations figurent sur les factures et le site.
Choisir les modules
La carte Modules active ou désactive Caisse, Ventes, Stock, Commandes, Réservations, Clients, Fournisseurs et CRM. Activez uniquement ce dont l'activité a besoin : le menu de l'entreprise s'adapte aussitôt, et les données d'un module désactivé sont conservées.
E-mails sortants : écrire depuis votre adresse
Par défaut, les e-mails envoyés à vos clients (CRM, confirmations et rappels de réservation) partent au nom de « <Entreprise> via Pikasay ». Avec votre propre messagerie, ils partent de votre adresse et les réponses vous arrivent directement.
- 1Dans E-mails sortants, choisissez votre fournisseur (Gmail / Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, OVHcloud) pour pré-remplir le serveur et le port, ou saisissez-les.
- 2Saisissez l'identifiant et le mot de passe de la boîte (pour Gmail, un mot de passe d'application), le nom et l'adresse d'expéditeur, et au besoin l'adresse de réponse.
- 3Réglez la limite d'envoi par jour selon votre hébergeur.
- 4Indiquez une adresse pour l'e-mail d'essai et touchez Tester et enregistrer.
Le mot de passe est chiffré et n'est jamais réaffiché. L'interrupteur Utiliser ce SMTP met votre messagerie en pause : les e-mails repartent alors par Pikasay.
Supprimer une entreprise
En bas de la fiche, Supprimer l'entreprise efface définitivement ses ventes, son stock et ses clients. Cette action est irréversible : exportez d'abord vos ventes et votre stock (CSV) si besoin.
